分析比特币矿池和比特币减半的影响

2024年,市场最值得期待的事件是三个明显的利好——现货比特币ETF的推出、比特币减半以及美联储降息。第一个目标已经实现,推动比特币突破 70,000 美元并创下历史新高。

现在,随着减半的临近,今年一半以上的预期利好即将实现,这可能会影响市场的演变。根据最新统计,比特币第四次减半倒计时还不到5天,预计发生在2024年4月20日,届时区块奖励将从6.25 BTC减少至3.125 BTC。

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Live Bitcoin Blockchain Stats

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作为加密行业最重大的叙事之一,“比特币减半”一直是市场备受期待的事件。当 2024 年另一个减半周期即将结束时,我们应该抱有什么样的期望?市场出现了哪些新变量?

什么是比特币挖矿及减半机制

比特币挖矿是创建新比特币并验证比特币网络上交易的过程。矿工使用强大的计算机来解决复杂的数学问题,这为区块链添加了新的交易并确保了网络的安全。作为工作的回报,矿工将获得新生成的比特币和交易费作为奖励。

减半机制是比特币协议的一个特点,大约每四年或每开采 210,000 个区块后发生一次。在减半事件期间,开采新区块的奖励减少一半。区块奖励的减少旨在调节新比特币进入流通的速度,是比特币货币政策的一个基本方面。减半机制逐渐降低了新比特币创造的速度,最终导致比特币的最大供应量为 2100 万个。

以下是比特币减半的日期以及当时的大致价格:

第一次减半: 2012 年 11 月 28 日(BTC 价格:12.30 美元)

第二次减半: 2016 年 7 月 9 日(BTC 价格:650 美元)

第三次减半: 2020 年 5 月 11 日(BTC 价格 8,500 美元)

即将减半: 2024 年 4 月 20 日

矿池及算力分布

整体采矿业格局:

所有矿池的总算力为627.05 EH/s,其中ALL占总算力的100%。

不同矿池之间计算能力的分布表明了一个多样化的生态系统,多个参与者为比特币网络的安全做出了贡献。

主导球员:

蚂蚁矿池和鱼池成为最大的两个矿池,分别占总算力的26.35%和20.27%。

这些矿池对网络具有重大影响力,合计占比超过总算力的46%。

重要贡献者:

Foundry USA、ViaBTC 和币安矿池也占有相当大的算力份额,分别贡献了 16.89%、14.18% 和 8.10%。

这些矿池在区块生产和网络安全方面发挥着至关重要的作用,它们共同代表了相当大一部分的算力。

较小的玩家:

MARA Pool、SpiderPool、SBI Crypto、Luxor 和 SlushPool 的算力份额较小,各自贡献不到 5%。

虽然它们的个人份额相对较小,但总的来说,这些矿池仍然在分散采矿权和为网络的整体安全做出贡献方面发挥着作用。

区块生产和费用:

不同矿池产生的区块数量各不相同,有些矿池产生的区块明显多于其他矿池。

蚂蚁矿池和鱼池是最大的矿池,出块数量也最多。

各个矿池的平均挖矿费用有所不同,币安矿池的平均挖矿费用最高,为 0.954292 BTC,SlushPool 的平均挖矿费用最低,为 0.321885 BTC。

挖矿费率(即挖矿费相对于区块奖励的比例)也因矿池而异,币安矿池的比率最高,为 15.27%,SlushPool 的比率最低,为 5.15%。

各BTC矿池24小时内挖矿区块数据(日期为2024年4月15日)

#矿池计算能力佔比生产区块空块
1AntPool165.24 EH/s26.35%390
2F2Pool127.10 EH/s20.27%300
3Foundry USA105.92 EH/s16.89%250
4ViaBTC88.97 EH/s14.18%210
5Binance Pool50.84 EH/s8.10%120
6MARA Pool21.18 EH/s3.37%50
7SpiderPool16.95 EH/s2.70%40
8SBI Crypto16.95 EH/s2.70%40
9Luxor12.71 EH/s2.02%30
10SlushPool4.24 EH/s0.67%10
Total627.05 EH/s100.00%1480

比特币价格与减半的关系

比特币价格与其减半事件之间的关系一直是加密货币社区中备受关注和分析的话题。虽然历史数据表明比特币减半事件与随后的价格走势之间存在相关性,但重要的是要了解相关性并不意味着因果关系,并且各种因素都可能影响比特币的价格动态。

以下是比特币价格与减半事件之间关系的总体概述:

减半前的投机:在减半事件前的几个月,市场上的投机和预期往往会增加。交易员和投资者可能预计新比特币发行率会下降,从而导致供应减少和潜在价格上涨压力的预期。

供应动态:比特币减半事件直接影响新比特币的创建速度,使区块奖励减少一半。从理论上讲,供应增长的减少可以导致矿工的抛售压力减轻,因为他们收到的新铸造的比特币作为采矿努力的奖励减少了。抛售压力的下降,加上需求的持续或增加,可能会导致价格上涨。

市场情绪和投资者行为:市场情绪和投资者行为在决定比特币价格走势方面发挥着至关重要的作用。围绕减半事件的积极情绪,加上看涨的叙述和媒体报道,可以吸引新的投资者并推动对比特币的需求,可能导致价格升值。

历史模式:历史数据表明,比特币价格在减半事件前后表现出显着波动。过去,在减半事件之前和之后,比特币都经历了显着的价格上涨。然而,值得注意的是,过去的表现并不代表未来的结果,而且市场动态可能会随着时间的推移而变化。

外部因素:比特币的价格还受到各种外部因素的影响,包括宏观经济趋势、监管发展、技术进步和市场情绪。这些因素可以与减半事件产生的供应动态相互作用,并影响比特币的整体价格轨迹。

总之,虽然比特币减半事件历来与价格波动加剧和投机活动有关,但减半和价格变动之间的关系很复杂,并受到多种因素的影响。虽然减半事件可能有助于看涨情绪和供应驱动的动态,但其他市场力量和外部因素也在塑造比特币的价格动态方面发挥着重要作用。

当前的 BTC 价格与挖矿成本

比特币的价格飙升至惊人的 64,551 美元(截至 2024 年 4 月 15 日),给加密货币世界带来了冲击。但随着备受期待的减半事件迫在眉睫,矿商面临着一个令人畏惧的现实:生产单个比特币的平均成本可能飙升至 42,000 美元以上,威胁到他们的盈利能力。

尽管有这样的不祥预测,但在混乱之中,矿工们还是看到了一线希望。由于比特币最近的飞速上涨,大多数矿商发现自己处于有利位置,生产成本大大低于当前市场价格。但如果价格下跌,这种微妙的平衡可能很快就会被打破,导致矿工们在动荡的加密货币海洋中挣扎求存。

然而,在不确定性中,有一件事仍然很明确:比特币价格的命运悬而未决。随着生产成本的上升,矿商可能会比以往更紧缩地持有宝贵的比特币储备,这可能会推高价格。随着减半事件倒计时的临近,比特币的命运悬而未决,做好准备迎接疯狂之旅吧。

最近的比特币区块链创新

软件工程师 Casey Rodarmor 于 2023 年 1 月创建了 Ordinals 协议(交易ORDI/USDT)。后来其他开发者也以此为基础建立了BRC-20代币标准,推出了比特币生态的同质代币,让比特币区块链也能“发币”。该协议上线后,铭文数量在接下来的几周内持续创下新高,但也导致了比特币网络上使用量、交易费用和存储空间的爆发式增长,引发了社区热议。随后,很多实验性项目开始出现,比如SATS Ordinals(SATS)、比特币生态中市值最大的BRC-20代币、Bitcoin Frogs等,这些项目大多一路走高,取得了不错的成绩到现在。

过去两周,区块链上出现了许多新项目。随着8V.com(8V加密货币交易所)等主流交易所开始上线BRC-20代币,比特币区块链生态系统吸引了更多的投资者和交易者,交易量也迅速增长,迎来了市场爆发期。当然,与年初的项目相比,很难看到便宜的楼面价格。但由于资本的介入,这些项目的应用和形式都比年初更好。