整理：饼干 & Elvin，RootData
2025 年 1 月，BTC 触及 109000 美元新高，整体保持 92000 – 105000 美元高位震荡。美国当选总统特朗普发币 TRUMP 激起热度，DeepSeek 横空出世或导致 AI 类代币大幅回调，市场流动性不容乐观。
1 月份加密领域投融资总融资金额达到 7.48 亿美元，与上个月几乎持平。总融资数量为 80 起，环比下跌 25.2%，该数据创下近两年次低，仅次于 2023 年 8 月的 79 起。本月平均融资金额为 1190.5 万美元，融资金额中位数 500 万美元。
近 2 年加密领域融资趋势
在本文中，我们将聚焦具体的融资数据、活跃投资者、热搜项目等多个方面，为大家呈现加密市场的变化趋势。
一、融资数据
本月发生 3 起超过 1 亿美元的融资事件，25 笔融资金融大于 1000 万美元，其中最大金额的是加密支付基础设施 MoonPay 以 1.75 亿美元收购 Web3 支付平台 Helio。其他完成融资的热门项目包括 Solana 钱包 Phantom 完成由 Paradigm、Sequoia Capital 共同领投的 C 轮融资、Chainalysis 收购 Web3 安全平台 Alterya、机构级数字资产托管商 Komainu 完成 B 轮融资等。
在融资金额和轮次方面，100-300 万美元是数量占比最多的融资区间，种子轮是最热门的融资轮次，但占比率有所下降，共有 19 个项目完成种子轮融资。知名项目包括支付网络 1Money Network（2000 万美元）、Common Prefix 孵化的 L1 原语 Pod Network（1000 万美元）、 开源经济基础设施 Merit Systems（1000 万美元）、Cosmos 跨链生态系统钱包 Keplr 等。
另外，1 月份发生 12 起并购事件，该数据高于月均值（10 起），特别是 Helio、Alterya 的并购事件均超过 1.5 亿美元，表明加密行业领导者正在加快整合和布局。此外，Jupiter 收购 Meme 币交易平台 Moonshot、Tokenize Xchange 收购 Web3 风险投资数据平台 Coinseeker、Coinbase 收购社交链上浏览器 Roam、Circle 收购去中心化的机构级资产管理平台 Hashnote 等。
二、活跃投资者
Animoca Brands 三次蝉联投资频次最高的风投机构，该机构近 3 个月的出手频次分别是 5 次、8 次、5次。投资记录包括 Sui 流动性质押协议 Haedal、 第 2 层扩展解决方案 zkCandy、Berachain 生活模拟电子游戏 BeraTone、数字广告平台 EarnOS、TON 借贷协议 Evaa Protocol 等。
活跃度紧随其后的是 1kx、Mysten Labs、Flow Traders，出手次数都达到 4 次。此外，Sergey Gorbunov、Kain Warwick、Rushi Manche 是 1 月最活跃的 Web3 天使投资人，每个人都投资了至少 2 个项目。
除了投融资市场出手冷却，加密 VC 在募资数据也释放出较消极的信号。MicroStrategy 1 月 27 日向美 SEC 提交 Form S-3 混合证券货架注册申请。该公司计划发行多种证券，包括债务证券、A 类普通股、优先股、存托凭证、认股权证和混合证券单位。募集资金将主要用于购买更多比特币及一般企业用途。
三、热门项目
RootData 热度值是由平台搜索量、点击量、用户投票和推特热度指数等数据归一化处理后，加权计算得出。12 月热度值最高的项目包括：
Solv 是一个去中心化比特币质押协议，通过流动性共识基础设施释放比特币资产的全部潜力。通过解决 BTC 资产的碎片化、收益机会和托管解决方案，Solv 为比特币持有者提供了通往 BTCFi 的门户，不断为传统基金进入加密货币世界建立途径和信心。
Artela Network 是一条为 AI Agents 而打造的高性能 EVM++ Layer 1 公链。Artela 的全链 AI 引入了先进工具，支持创建自治 AI Agent 和智能应用，并原生支持链上 LLM（大语言模型），提供可验证性、隐私保护、互操作性和用户策略定制等关键功能。
Nodepay 是为人工智能训练提供去中心化带宽的网络基础设施。 通过连接到 Nodepay 网络，用户将能够将未使用的互联网出售给人工智能公司，从而实现公共训练数据、标签、模型共享和远程分布式训练的高效传输。
Plume 是一条完全集成的模块化链，专注于 RWAfi。他们构建了第一条模块化、可组合的 RWA 为重点的 EVM 兼容链，旨在通过原生基础设施和全链统一的 RWAfi 特定功能简化所有类型资产的入职，并简化资本入职。
Official Trump 是发行在 Solana 链上的 Meme 币，由美国当选总统特朗普在社交媒体上发文介绍。
Hyperspace 是一个专为分布式模型推理而设计的开放标准协议，旨在将大型语言模型 (LLM) 的功能与最新的用户数据相融合，以创建一种新颖的情报服务，这种服务是即时的、具有社会意识的、可大规模免费访问的。
SoSoValue 是面向加密货币投资者的一站式金融研究平台，为投资者提供真实、高质量的宏观市场资讯，辅助投资者进行更有效的投资研究。它还提供基于人工智能的分类系统新闻和研究，并将宏观经济数据与加密货币市场连接起来。
GoPlus Network 是 Web3 模块化用户安全层。它能与任何区块链或项目无缝集成，在整个用户交易生命周期中提供全面的保护。GoPlus利用 AVS 和尖端的人工智能安全解决方案，进行全面的风险分析，为用户提供智能、高效和去中心化的安全服务。
DuckChain 被定义为 Telegram AI Chain，是专为 Telegram 生态系统设计的区块链平台。它将人工智能驱动的工具与 EVM 技术相结合，为 Telegram 超过 10 亿的全球用户提供服务。
Mango Network是一个Multi-VM全链基础设施的Layer1公链，主要解决Web3应用和 DeFi协议存在的用户体验割裂和流动性割裂等多重痛点问题。
Sonic 是一个具有以太坊安全网关的 Layer-1 平台，为数字资产提供最快的结算层，TPS 超过 10,000，交易确认时间为一秒。
Solayer 正在构建 infiniSVM 来扩展Solana，这是一个硬件加速的 SVM，通过 SDN 和 RDMA 连接的多执行集群架构无限扩展，在保持原子状态的同时实现100 Gbps.
Mind Network 是一个 “HTTPZ” 基础设施，采用全同态加密（FHE），将 Web3 引领至量子抗性和端到端加密的新时代。Mind Network 为数据主权保护、公平共识、私密投票、安全跨链传输和可信 AI 提供独特的解决方案。
Sentient 正在构建由社区贡献的开源 AI 模型，目标是直接与OpenAI竞争。Sentient将为贡献者发起活动，每个活动都有特定的指标，用于根据这些指标评估贡献和奖励。
OpenLedger 为人工智能开发构建无需许可且以数据为中心的基础设施。
Limitus 是一个去中心化、人工智能驱动的消费者平台。与众不同之处在于它的新兴智能以及直接与用户的设备连接的能力，将它们转变为代表用户行事的自主操作员。与依赖静态规则和严格流程的传统工具不同，Limitus 可以自主运行。
FLock 旨在为人工智能构建一个去中心化的隐私保护解决方案。FLock提出了一项名为联合学习区块（简称 FLocks）的研究计划，该计划使用区块链作为数据持有者之间的协调平台来进行机器学习，同时数据保持本地和隐私。
Chainbase是一个全链数据网络。它的核心使命是为人工智能时代提供一个透明、可靠、无需许可的数据层。通过其模块化设计，它支持跨链的数据互操作性和可编程性，使构建和使用数据模型变得容易。
BIO 协议是 DeSci 的金融层，旨在加速资本和人才流入链上科学。bioDAO 可以使用 BIO 协议的拍卖合约筹集资金，并将资金直接用于研究计划、IP 资产和其他生物技术组织。
Metya 是一个由AI驱动的 Web3 约会平台，旨在彻底改变约会体验。通过结合尖端技术和以用户为中心的功能，Metya 为现代关系创造了一个安全而丰富的环境，让每一次邂逅都充满可能性。
SOON 是一个 rollup 堆栈，旨在为所有第 1 层区块链提供顶级性能，由Decoupled SVM 和可配置的 DA 层提供支持。
ai16z 是一个 AI 风险基金，采用了 AI 模型模拟 a16z 合伙人 Marc Andreessen 的投资决策，并通过 DAO 成员的建议进行投资，投资建议的权重取决于成员持有的代币数量及其历史推荐的成功率。
Story Protocol 正在构建 web3 技术，以彻底改变叙事世界的创建方式。其使命是释放一种全新的方式来创建、管理和许可链上 IP，最终形成一个可以重新混合和组合的“故事乐高积木”生态系统。Story Protocol 提供了一个简化的框架来管理 IP 开发的整个生命周期，支持来源跟踪、无摩擦许可和收入共享等功能。基于 Story Protocol 构建的应用程序专为所有媒体（散文、图像、游戏、音频等）的创作者而设计，使作家和艺术家能够跟踪其作品的出处，允许任何人做出贡献和重新混合，同时捕捉其贡献的价值。
四、项目动态
在 1 月，RootData 还记录了许多项目的主网上线、新币发行等事件，帮助用户了解市场上重要的项目动态，掌握更早期的 alpha 机会。
此外，RootData 上线代币解锁功能，帮助用户通过“热度榜”与全面的代币解锁信息，结合结构化项目一二级市场的基本信息，提升捕获投资信号的效率。
由于篇幅所限，以上为部分主网与代币信息。更完整、更及时的数据信息，欢迎访问 RootData 官网（https://www.rootdata.com/zh/）查看了解。
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