Bitget UEX 日报｜特朗普称对伊行动即将结束;伊朗向商船开火油价飙升;甲骨文财报亮眼股价大涨 (26年03月12日)

一、热点要闻

美联储动态

美国2月CPI数据符合预期，核心CPI年率降至五年低点

• 美国2月CPI同比上涨2.4%，与上月持平并符合市场预期，核心CPI同比上涨2.5%亦达预期。
• 剔除食品和能源的核心指标显示通胀压力缓和，环比涨幅稳定在0.3%左右。
• 此数据强化美联储降息路径预期，但若中东冲突推高能源价格，可能延缓政策宽松步伐，短期内美股波动性或增加。

国际大宗商品

国际能源署成员国释放4亿桶石油储备，规模史上最大

• 32个成员国同意投放4亿桶紧急储备应对中东冲突扰乱石油供应，系IEA史上第六次协调行动。
• 美国释放1.72亿桶，日本等国跟进，总量覆盖全球石油需求约4天。
• 此举旨在缓解油价飙升压力，但若冲突持续，供应中断风险仍高，全球能源市场稳定性面临考验。

伊朗向商船开火警告油价冲200美元/桶

• 伊朗军队袭击海湾商船，革命卫队称针对不服从命令船只，引发国际航运混乱。
• WTI原油突破94美元/桶、布伦特突破98美元/桶，日内涨幅超8%。
• 战争已致约2000人死亡，霍尔木兹海峡航运近停滞，油价上行或加剧全球通胀，打击经济增长。

宏观经济政策

特朗普称对伊朗军事行动即将结束

• 特朗普表示伊朗境内目标已近耗尽，美对伊行动即将结束，但以美官员称无停止指令，行动无时间限制。
• 伊朗总统提出结束战争三条件：承认伊朗权利、赔偿战争损失、国际保障防侵略。
• 冲突头6天美军花费超113亿美元，地缘风险缓和迹象或提振市场情绪，但不确定性仍存。

美国对16贸易伙伴启动301调查

• 针对欧盟、印度、日本、韩国等16伙伴工业产能过剩启动调查，旨在施加关税压力。
• 另计划调查禁止强迫劳动商品进口，覆盖至少60国，未来或扩展数字税、药品定价等领域。
• 此举或重燃贸易摩擦，影响全球供应链稳定，市场需警惕供应链重构带来的波动。

美国监管机构计划放宽银行资本要求

• 拟推新资本要求鼓励信贷投放，包括巴塞尔III修订版，允许中型银行用标准化方法计算资本。
• 美联储副主席鲍曼称修订版3月底推出。
• 此政策旨在刺激经济增长，但需平衡金融稳定风险，或利好银行股表现。

二、市场复盘

大宗商品&外汇表现

• ：收报5159.38美元/盎司，下跌0.39%，连续两日回调，受美元走强和风险情绪回暖影响。
• ：收报85.47美元/盎司，下跌0.08%，波动较小，工业需求支撑但通胀预期降温施压。
• ：收报93.48美元/桶，上涨7.14%，受伊朗袭击商船和供应中断担忧驱动。
• ：收报99.01美元/桶，上涨6.46%，中东冲突升级推高地缘溢价。
• 美元指数：收报99.41，上涨0.14%，避险需求和油价飙升支撑美元走强。

加密货币表现

• BTC：24H涨0.37%，当前约70222美元，中东局势缓和迹象下资金回流，分析师称已通过油价波动压力测试。
• ETH：24H涨1.07%，当前约2055美元。
• 加密货币总市值：24H涨0.3%，总市值2.47万亿美元。
• 市场爆仓情况：24H总爆仓金额1.77亿美元，多单爆仓金额0.74亿美元，空单爆仓金额1.02亿美元。

• Bitget BTC/USDT清算地图：

  当前价格70190上方累计空头清算金额高达632.55M，远超下方累计多头清算的32.53M，如果价格上涨，可能引发大规模空头挤仓。杠杆集群尤其是50x和100x，主要集中在71000-72000和73000-74000等关键价位，可能放大波动性和级联清算效应，同时Bitget当前BTC多空比率约为48.54%多头/51.46%空头，显示轻微看空情绪支持潜在上行挤仓风险。

• 现货ETF净流入/流出：3月10日，BTC 现货ETF净流入2.46亿美元；ETH现货ETF净流入0.126亿美元。
• BTC现货流入/流出：昨日，BTC现货流入27.21亿美元，流出26.44亿美元，净流入约0.77亿美元。

美股指数表现

• 道指：跌0.61%报47417.27点，连续两日下行，受地缘冲突和油价上涨拖累能源外板块。
• 标普500：跌0.08%报6775.80点，波动有限，科技股支撑但整体承压。
• 纳指：涨0.08%报22716.13点，受存储和AI概念股推动，科技板块驱动反弹。

科技巨头动态

• ：涨0.68%报约186.03美元，AI芯片需求持续强劲支撑。
• ：跌0.01%报约260.8美元，产品周期平淡影响表现。
• ：涨0.54%报约308.7美元，云业务增长提振。
• ：跌0.22%报约404.88美元，市场波动下小幅调整。
• ：跌0.78%报约212.65美元，零售竞争加剧施压。
• ：涨0.12%报约654.86美元，新AI芯片开发利好。
• ：涨2.15%报407.82美元，中国销量数据超出预期驱动。

科技巨头整体涨跌互现，主要受AI和地缘因素影响，甲骨文财报超预期成亮点。

板块异动观察

石油天然气板块涨约3%

• 代表个股：西方石油涨4.63%、雪佛龙涨2.95%。
• 驱动因素：伊朗袭击商船推升油价，供应中断担忧刺激能源股上行。

存储概念板块涨约3%

• 代表个股：美光科技涨3.86%、闪迪涨5.9%。
• 驱动因素：AI计算需求增长，供应链乐观预期支撑。

黄金股板块跌约2%

• 代表个股：哈莫尼黄金跌10.98%、纽曼矿业跌2.26%。
• 驱动因素：美元走强和风险情绪改善，削弱避险需求。

三、深度个股解读

1. 甲骨文 – 财报超预期AI订单激增

事件概述：甲骨文公布2026财年Q3营收172亿美元，同比增22%超预期169亿美元；调整后EPS 1.79美元远超1.23美元预期。剩余履约义务达5530亿美元，同比增325%，主要源于大规模AI合同。无需额外融资支持合同，客户预付或自供GPU。 市场解读：机构认为AI需求驱动增长引擎，剩余义务激增反映长期订单强劲，高盛上调目标价至180美元，维持买入评级。 投资启示：AI浪潮下，云计算巨头受益显著，短期股价或延续强势。

2. 特斯拉 – 中国2月销量飙升91%

事件概述：特斯拉中国产电动车2月销量58600辆，同比增91%，连续四月增长；虽环比降15.2%，但低基数效应抵消季节性影响。上海工厂Model 3/Y交付覆盖出口市场。 市场解读：摩根士丹利称销量超预期提振全年展望，上调目标价至450美元，强调中国市场复苏关键。 投资启示：电动车需求回暖利好供应链，关注出口动态避贸易风险。

3. Meta – 推进MTIA芯片路线图

事件概述：Meta开发四款新AI芯片，支持GenAI和内容排名；MTIA 300已投产，400/450/500将至2027年推出，提升应用效率。 市场解读：花旗分析师看好自研芯片降低依赖，目标价上调至600美元，称增强竞争优势。 投资启示：AI基础设施投资加速，平台公司长期增长潜力大。

4. Hims & Hers Health – 合作诺和诺德销售减肥药

事件概述：Hims挖角礼来公关高管，携手诺和诺德在平台销售肥胖症药物，本周累涨64%。 市场解读：机构视此为进军品牌药新战场，目标价上调至30美元，预计营收多元化。 投资启示：健康科技融合制药，短期热点或推高估值。

四、加密货币项目动态

1.比特币财库上市公司Strive宣布将其SATA优先股股息上调25个基点至12.75%，并将价格区间从95-105美元收窄至99-101美元。该公司将比特币持仓增至13,311枚（此前1月份披露的数据为13131.82枚比特币），并购买了5000万美元的Strategy永续优先股STRC（当前收益率为11.5%）。

2. 彭博情报高级商品策略师Mike McGlone重申其比特币可能跌至1万美元以下的看跌观点，认为加密市场仍处于宏观驱动的长期调整中。McGlone指出，随着机构参与度提升，比特币与投机资产的联动性增强，削弱了其作为传统市场不相关对冲工具的功能，当前市场需经历投机过度的出清过程。多位分析师对此予以反驳。

3. Hyperliquid油相关永续合约24H交易额近10亿美元，受伊朗冲突影响，平台代币HYPE涨6%。

4. Solana AI代理和RWA应用生态扩张，交易速度和低成本吸引开发者，24H内新项目上线激增。

5. 日本上市公司Metaplanet宣布成立两家子公司。其中Metaplanet Ventures将面向日本比特币生态系统进行投资，计划未来几年投入40亿日元，支持在日本构建比特币金融基础设施的公司，涵盖借贷、结算、托管、稳定币、衍生品和合规等领域。另一家子公司Metaplanet Asset Management将在迈阿密成立，定位为数字信贷和比特币资本市场平台，连接亚洲和西方资本市场，计划开发收益、股票、信贷和波动率策略。

6.Bitget 正式发布 GetClaw，通过将智能体的运行环境全面迁移至云端，用户无需本地部署或技术背景即可直接启动使用。此前，AI 交易 Agent 的使用通常需要用户具备一定的技术能力或完成繁琐的本地配置。GetClaw 通过云端化架构彻底消除这一壁垒，进一步降低 AI 交易工具的使用门槛。

7.据Arkham监测，昨日，USDC 发行方 USDC Treasury 在Solana区块链新增铸造 2.5 亿枚 USDC。此外，自2月初以来，Circle已净增发超80亿枚USDC，并将其加入流通供应。

五、今日市场日历

数据发布时刻表

重要事件预告

机构观点：

知名投行分析师对24H内市场走势持谨慎乐观。高盛强调中东冲突缓和迹象提振股市，但油价飙升或加剧通胀，建议增持能源股并分散至AI科技。摩根士丹利指出加密货币经受地缘压力测试，BTC作为多元化资产仍有价值，尽管与股市相关性升至0.5，但仅解释25%价格变动，预计总市值持稳2.5万亿美元。外汇方面，花旗视美元指数上涨0.63%为避险驱动，但若联储降息加快，美元或承压下行。商品领域，巴克莱警告黄金银价回调系短期调整，地缘溢价支撑金价挑战5300美元/盎司；原油上行风险高，布伦特或测试100美元关口。整体而言，分析师建议关注政策宽松与地缘平衡，优先配置科技与能源防御组合。

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