分析比特幣礦池和比特幣減半的影響

分析比特幣礦池和比特幣減半的影響 | 8V學院 | 8V加密貨幣交易所

2024年,市場最值得期待的事件是三個明顯的利多——現貨比特幣ETF的推出、比特幣減半以及聯準會降息。第一個目標已經實現,推動比特幣突破 7 萬美元並創下歷史新高。

現在,隨著減半的臨近,今年一半以上的預期利好即將實現,這可能會影響市場的演變。根據最新統計,比特幣第四次減半倒數還不到5天,預計發生在2024年4月20日,屆時區塊獎勵將從6.25 BTC減少至3.125 BTC。

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Live Bitcoin Blockchain Stats

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作為加密產業最重大的敘事之一,「比特幣減半」一直是市場備受期待的事件。當 2024 年另一個減半週期即將結束時,我們應該抱持什麼樣的期望?市場出現了哪些新變數?

什麼是比特幣挖礦及減半機制

比特幣挖礦是創建新比特幣並驗證比特幣網路上交易的過程。礦工使用強大的計算機來解決複雜的數學問題,這為區塊鏈添加了新的交易並確保了網路的安全。作為工作的回報,礦工將獲得新產生的比特幣和交易費作為獎勵。

減半機制是比特幣協議的一個特點,大約每四年或每開採 210,000 個區塊後發生一次。在減半事件期間,開採新區塊的獎勵減少一半。區塊獎勵的減少旨在調節新比特幣進入流通的速度,是比特幣貨幣政策的基本面向。減半機制逐漸降低了新比特幣創造的速度,最終導致比特幣的最大供應量為 2,100 萬個。

以下是比特幣減半的日期以及當時的大致價格:

第一次減半: 2012 年 11 月 28 日(BTC 價格:12.30 美元)

第二次減半: 2016 年 7 月 9 日(BTC 價格:650 美元)

第三次減半: 2020 年 5 月 11 日(BTC 售價 8,500 美元)

即將減半: 2024 年 4 月 20 日

礦池及算力分佈

整體採礦業格局:

所有礦池的總算力為627.05 EH/s,其中ALL佔總算力的100%。

不同礦池之間運算能力的分佈顯示了一個多樣化的生態系統,多個參與者為比特幣網路的安全做出了貢獻。

主導球員:

螞蟻礦池和魚池成為最大的兩個礦池,分別佔總算力的26.35%和20.27%。

這些礦池對網路有重大影響力,合計佔比總算力超過總算力的46%。

重要貢獻者:

Foundry USA、ViaBTC 和幣安礦池也佔有相當大的算力份額,分別貢獻了 16.89%、14.18% 和 8.10%。

這些礦池在區塊生產和網路安全方面發揮著至關重要的作用,它們共同代表了相當大一部分的算力。

較小的玩家:

MARA Pool、SpiderPool、SBI Crypto、Luxor 和 SlushPool 的算力份額較小,各自貢獻不到 5%。

雖然它們的個人份額相對較小,但總的來說,這些礦池仍然在分散採礦權和為網路的整體安全做出貢獻方面發揮作用。

區塊生產和費用:

不同礦池產生的區塊數量各不相同,有些礦池產生的區塊明顯多於其他礦池。

螞蟻礦池和魚池是最大的礦池,出塊數量也最多。

各礦池的平均挖礦費用有所不同,幣安礦池的平均挖礦費用最高,為 0.954292 BTC,SlushPool 的平均挖礦費用最低,為 0.321885 BTC。

挖礦費率(即挖礦費相對於區塊獎勵的比例)也因礦池而異,幣安礦池的比率最高,為 15.27%,SlushPool 的比率最低,為 5.15%。

各BTC礦池24小時內挖礦區塊資料(日期為2024年4月15日)

#礦池運算能力部分生產的區塊空區塊
1AntPool165.24 EH/秒26.35%390
2F2Pool127.10 EH/秒20.27%300
3Foundry USA105.92 EH/秒16.89%250
4ViaBTC88.97 EH/秒14.18%210
5Binance Pool50.84 EH/秒8.10%120
6MARA Pool21.18 EH/秒3.37%50
7SpiderPool16.95EH/秒2.70%40
8SBI Crypto16.95EH/秒2.70%40
9Luxor12.71 EH/秒2.02%30
10SlushPool4.24 EH/秒0.67%10
全部627.05 EH/秒100.00%1480

比特幣價格與減半的關係

比特幣價格與其減半事件之間的關係一直是加密貨幣社群中備受關注和分析的話題。雖然歷史數據表明比特幣減半事件與隨後的價格走勢之間存在相關性,但重要的是要了解相關性並不意味著因果關係,而且各種因素都可能影響比特幣的價格動態。

以下是比特幣價格與減半事件之間關係的總體概述:

減半前的投機:在減半事件前的幾個月,市場上的投機和預期往往會增加。交易員和投資者可能會預期新比特幣發行率會下降,導致供應減少和潛在價格上漲壓力的預期。

供應動態:比特幣減半事件直接影響新比特幣的創建速度,使區塊獎勵減少一半。從理論上講,供應成長的減少可以導致礦工的拋售壓力減輕,因為他們收到的新鑄造的比特幣作為採礦努力的獎勵減少了。拋售壓力的下降,加上需求的持續或增加,可能會導致價格上漲。

市場情緒和投資者行為:市場情緒和投資者行為在決定比特幣價格趨勢方面發揮著至關重要的作用。圍繞著減半事件的正面情緒,加上看漲的敘述和媒體報道,可以吸引新的投資者並推動對比特幣的需求,可能導致價格升值。

歷史模式:歷史數據表明,比特幣價格在減半事件前後表現出顯著波動。過去,在減半事件之前和之後,比特幣都經歷了顯著的價格上漲。然而,值得注意的是,過去的表現並不代表未來的結果,而且市場動態可能會隨著時間的推移而改變。

外部因素:比特幣的價格也受到各種外部因素的影響,包括宏觀經濟趨勢、監管發展、技術進步和市場情緒。這些因素可以與減半事件產生的供應動態相互作用,並影響比特幣的整體價格軌跡。

總之,雖然比特幣減半事件歷來與價格波動加劇和投機活動有關,但減半和價格變動之間的關係很複雜,並受到多種因素的影響。雖然減半事件可能有助於看漲情緒和供應驅動的動態,但其他市場力量和外部因素也在塑造比特幣的價格動態方面發揮重要作用。

目前的 BTC 價格與挖礦成本

比特幣的價格飆升至驚人的 64,551 美元(截至 2024 年 4 月 15 日),為加密貨幣世界帶來了衝擊。但隨著備受期待的減半事件迫在眉睫,礦商面臨著一個令人畏懼的現實:生產單一比特幣的平均成本可能飆升至 42,000 美元以上,威脅到他們的獲利能力。

儘管有這樣的不祥預測,但在混亂之中,礦工們還是看到了一線希望。由於比特幣最近的快速上漲,大多數礦商發現自己處於有利位置,生產成本大大低於當前市場價格。但如果價格下跌,這種微妙的平衡可能很快就會被打破,導致礦工們在動盪的加密貨幣海洋中掙扎求存。

然而,在不確定性中,有一件事仍然很明確:比特幣價格的命運懸而未決。隨著生產成本的上升,礦商可能會比以往更緊縮地持有寶貴的比特幣儲備,這可能會推高價格。隨著減半事件倒數計時的臨近,比特幣的命運懸而未決,準備好迎接瘋狂之旅。

最近的比特幣區塊鏈創新

軟體工程師 Casey Rodarmor 於 2023 年 1 月創建了 Ordinals 協定(交易ORDI/USDT)。後來其他開發者也以此為基礎建立了BRC-20代幣標準,推出了比特幣生態的同質代幣,讓比特幣區塊鏈也能「發幣」。該協議上線後,銘文數量在接下來的幾週內持續創下新高,但也導致了比特幣網路上使用量、交易費用和儲存空間的爆發式增長,引發了社區熱議。隨後,許多實驗性項目開始出現,例如SATS Ordinals(SATS)、比特幣生態中市值最大的BRC-20代幣、Bitcoin Frogs等,這些項目大多一路走高,取得了不錯的成績到現在。

過去兩週,區塊鏈上出現了許多新項目。隨著8V.com (8V加密貨幣交易) 等主流交易所開始上線BRC-20代幣,比特幣區塊鏈生態系統吸引了更多的投資者和交易者,交易量也迅速增長,迎來了市場爆發期。當然,與年初的項目相比,很難看到便宜的樓面價格。但由於資本的介入,這些項目的應用和形式都比年初好。