2023年DeFi協議收入排名,Maker、Lido榮登冠亞軍

 外媒 Blockworks 依 DeFiLlama 數據列出 2023 年前五大收入最高的 DeFi 協議,隨
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外媒 Blockworks 依 DeFiLlama 數據列出 2023 年前五大收入最高的 DeFi 協議,隨著總鎖定價值 (TVL) 越來越受人詬病,或許收入才是衡量一個協議是否可行的關鍵指標?

註:數據截至 12 月 13 日。

一、Maker:9,591 萬美元

Maker 自 2022 年起逐步涉及美國公債、RWA 資產,試圖在美國持續加息的過程中賺取更多額外收益。

單從收益來看這個決策似乎相當正確,但也帶來了相關風險。

(MakerDAO 再爆雷!傳統金融風險透過 RWA 蔓延至 Defi 世界)

二、Lido:5,579 萬美元

Lido 無論是 TVL、收入,皆是名列前茅的協議,Lido Staked Ether (StETH) 市值更超過 200 億美元,在 CoinGecKo 上排名第九大加密貨幣。

樹大自然也招風,Lido 一直以來飽受著質押市佔過高、中心化,甚至是配合監管制裁等疑慮。

(LSD龍頭脣槍舌戰!Lido批判Rocket Pool中心化問題,卻被稱想「搶功勞」?)

Lido 質押市佔

三、PancakeSwap:5,231 萬美元

以交易量計算,PancakeSwap 是僅次於 Uniswap 的第二大去中心化交易所 (DEX)。

PancakeSwap 不僅在今年推出 v3 版本 (分岔自 Uniswap v3 牌照到期後),也修改了其治理模式並推出了遊戲市場。

(Pancakeswap 推出 veCAKE,將啟新一輪 LSD 戰爭?)

四、Convex Finance:4,223 萬美元

Curve 是以太坊上僅次於 Uniswap 的第二大 DEX,而 Convex 與 Curve 的生態密切牽連,能允許用戶在 Convex 上鎖定 CRV 並賺取收益。

(Convex已成第二大鎖倉資產協議!Messari如何解釋它與Curve關係)

五、GMX:3,752 萬美元

永續合約協議 GMX 崛起於熊市並表現亮眼,是 Arbitrum 上 TVL 最高的協議,且自上線開始就能產生實際收入,BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 曾如此表示

眾所皆知,衍生品交易量應比現貨高出幾個量級,無論哪個 DEX 壟斷都將獲取大量手續費收入,這是單一領域的未來牛市案例,就我所見 GMX 是目前最好的。

(Arthur Hayes 再度加碼 GMX,幣圈抄底時機到了嗎?)

協議收入=幣價漲幅?

據 CoinMarketCap 所示,第一、二名的 MKR、LDO,其年漲幅與協議收入排名相同,而 GMX、CVX、CAKE 的表現則欠佳,特別是 CAKE,其代幣經濟模型的轉變仍沒有為價格帶來即刻的效益。

協議幣價

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